Czym się zajmujemy

przedsięwzięcia z branży IT, dedykowane oprogramowania, systemy zintegrowane, aplikacje oraz gry

projekty branży turystyki jachtowej i żeglarskiej

spółki deweloperskie oraz nieruchomościowe

firmy motoryzacyjne oraz tuningowe

projekty hotelowe oraz apartamentowe

start-upy o dużym potencjale rozwojowym

spółki przemysłu chemicznego i czystości

projekty z zakresu nowych technologii oraz badań i rozwoju

firmy modowe

wsparcia w realizacji procesów pomnażania kapitału na podstawowych i alternatywnych rynkach kapitałowych (obligacje korporacyjne, fundusze inwestycyjne (o zróżnicowanej stopie zwrotu i określonym ryzyku, fundusze nieruchomościowe, akcji, surowcowe, mieszane, alternatywne itp.) , portfele wierzytelności, udziały i akcje spółek, fundusze private equity)

przeprowadzania due diligence finansowego

oceny inwestycyjnej różnych przedsięwzięć pod kątem wyboru optymalnych rozwiązań maksymalizujących zwroty z inwestycji

dostępu do starannie wyselekcjonowanych funduszy inwestycyjnych i innych instrumentów kapitałowych w celu dywersyfikacji kapitału inwestora

doradztwo w procesie pozyskiwania kapitału w postaci emisji obligacji korporacyjnych, IPO, finansowania inwestorskiego oraz finansowania private equity.

przeprowadzenia analiz finansowych przygotowujących przedsiębiorstwo do emisji,

kompletne doradztwo w opracowaniu strategii emisji zgodnie z ustawą o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r.

przygotowanie niezbędnych dokumentów umożliwiających emisję,

spotkania z potencjalnymi inwestorami ( plasowanie emisji ).

Elastyczność. – Właściciele ustalają terminy spłaty odsetek, wysokość oprocentowania, jego rodzaj (stałe, zmienne), termin wykupu,
a także zabezpieczenie obligacji. Istnieje możliwość dołączenia do warunków emisji takich opcji jak prawo do wcześniejszego wykupu obligacji przez emitenta. Taki zapis jest wyjątkowo korzystny dla spółki, która posiada środki do wcześniejszej spłaty obligatariuszy.

Pełna kontrola nad spółką. – Obligatariusze nie mają wpływu na podejmowane decyzje w przedsiębiorstwie. Emisja obligacji pozwala pozyskać finansowanie bez utraty kontroli nad spółką przez właścicieli, gdyż obligatariusz nie staje się właścicielem praw własności przedsiębiorstwa.

Szybkość pozyskania środków na inwestycje. Emisja obligacji korporacyjnych przeprowadzona w pełni profesjonalnie zapewnia zdobycie finansowania w krótkim okresie.

Dźwignia finansowa wraz z tarczą podatkową,

Efekt dźwigni finansowej – Finansowanie dłużne może wpływać korzystnie na rentowność kapitału własnego. Dodatni efekt dźwigni finansowej występuje, gdy rentowność kapitału przedsiębiorstwa jest wyższa niż koszt kapitału obcego.

Efekt tarczy podatkowej – Emisja obligacji korporacyjnych jest korzystna ze względu na przepisy podatkowe, ponieważ odsetki od długu są kosztami uzyskania przychodu i zmniejszają podstawę opodatkowania.

doradztwa strategicznego dla zarządów w zakresie niezbędnych czynności związanych z IPO (harmonogramy działań poprzedzających ofertę, pomoc w wyborze doradców finansowych uczestniczących w procesie IPO, określenie struktury oferty publicznej);

strategii finansowych (wybór ścieżki finansowania, docelowej grupy inwestorów, harmonogramu terminowego, wyjścia z inwestycji)

analizy wspierające IPO (analizy: finansowe, opłacalności, sektorowe, rynków)

doradztwo w procesie przygotowania prospektu

Zwiększenie rentowności inwestycji i optymalizacja kosztów transakcyjnych;

Dostarczenie złożonych i wiarygodnych informacji;

Wspieranie procesów decyzyjnych;

Wyniki due diligence stanowią bazę do negocjacji warunków z podmiotami zewnętrznymi;

Identyfikacja potencjalnych problemów w przedsiębiorstwie;

Proces due diligence przyspiesza i ułatwia procesy transakcyjne;

Wsparcie procesu budowania i implementacji strategii rynkowej.

Elastyczność. – Właściciele ustalają terminy spłaty odsetek, wysokość oprocentowania, jego rodzaj (stałe, zmienne), termin wykupu,
a także zabezpieczenie obligacji. Istnieje możliwość dołączenia do warunków emisji takich opcji jak prawo do wcześniejszego wykupu obligacji przez emitenta. Taki zapis jest wyjątkowo korzystny dla spółki, która posiada środki do wcześniejszej spłaty obligatariuszy.

Pełna kontrola nad spółką. – Obligatariusze nie mają wpływu na podejmowane decyzje w przedsiębiorstwie. Emisja obligacji pozwala pozyskać finansowanie bez utraty kontroli nad spółką przez właścicieli, gdyż obligatariusz nie staje się właścicielem praw własności przedsiębiorstwa.

Szybkość pozyskania środków na inwestycje. Emisja obligacji korporacyjnych przeprowadzona w pełni profesjonalnie zapewnia zdobycie finansowania w krótkim okresie.

Dźwignia finansowa wraz z tarczą podatkową,

Efekt dźwigni finansowej – Finansowanie dłużne może wpływać korzystnie na rentowność kapitału własnego. Dodatni efekt dźwigni finansowej występuje, gdy rentowność kapitału przedsiębiorstwa jest wyższa niż koszt kapitału obcego.

Efekt tarczy podatkowej – Emisja obligacji korporacyjnych jest korzystna ze względu na przepisy podatkowe, ponieważ odsetki od długu są kosztami uzyskania przychodu i zmniejszają podstawę opodatkowania.